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华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年6月17日

发布日期:2021-09-14 15:32    点击次数:97
FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

美联储公布多数官员预计2023年加息两次后,美元指数一个月来首度升破91;10年期美债收益率创三个月最大升幅。道指四周来首次收跌逾200点,必需消费品和公用事业板块领跌标普,特斯拉逆市收涨,重上600美元。泛欧股指创纪录九日连创新高。黄金期货收盘走出一个月低谷,美联储会后,盘后跳水一度跌3%。美油继续收创逾两年半新高,布油五日连创两年新高,盘后转跌。伦铜收盘走出逾七周低谷,三日未能收复1万美元。 

要闻

加息威胁压顶,美股跌,美元一年最大涨幅、盘中升破91,美债收益率跃升,金银大跌。

中国5月社会零售总额同比增12.4%,比2019年5月增9.3%,工业增加值同比增8.8%,高技术制造业保持较高增速;1-5月房地产开发投资同比增18.3%,增速继续放缓,全国固定资产投资增15.4%,制造业投资两年平均增速由负转正。

国家统计局:供求基本面不支持价格的大幅上涨,我国老龄化程度正在提高,国内消费对经济增长的贡献正在提升。

时代天使:背靠高瓴,牙医界的“爱美客”上市首日暴涨180%。

“货运版Uber”满帮估值目标超过200亿美元,或成今年IPO规模最大中概股。

吉利加速转型,旗下电动车极星寻求上市。

起售价2699元!荣耀发布新款手机,20分钟可充电90%。

苏宁易购停牌,张近东及苏宁电器正筹划股份转让。

媒体:黑石接近达成以30亿美元收购SOHO中国的协议。

中国信通院:5月国内手机出货量同比下降32%。

中国开启新的空间站时代!神舟十二号载人飞船周四发射。

美联储暗示提前加息,今年通胀预期升至3%,多数官员预期2023年加息两次,上调IOER和隔夜逆回购利率5个基点,美股盘中急跌;鲍威尔记者会未给出缩减QE具体时间,称不考虑太遥远的加息问题,美股低位大幅反弹。

美国5月出口价格同比增幅创历史新高。

苹果“大健康”计划流产:媒体称其放弃基础医疗项目,将专注手表。

无视黑市赌博、洗钱指控,木头姐狂砸4220万美元大手笔抄底体彩妖股DraftKings。

巴西央行加息75个基点至4.25%,预计下次会议继续加息75个基点。

市场收报

美股:标普500跌幅0.54%。道琼斯跌幅0.77%。纳斯达克跌幅0.24%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.23%,连续九天创收盘历史新高。德国DAX 30指数收跌0.12%。法国CAC 40指数收涨0.20%。英国富时100指数收涨0.17%。  

A股:沪指收报3518.33点,跌1.07%,成交额4106亿元。深成指收报14295.93点,跌2.57%,成交额5216亿元。创业板指收报3125.70点,跌4.18%,成交额2288亿元。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.3%,报1861.40美元/盎司。

原油:WTI 7月原油期货收涨0.03美元,涨幅0.04%,报72.15美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.40美元,涨幅0.54%,报74.39美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报38390美元,较周二纽约尾盘跌4.01%,盘中交投于40480-38270美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2397.75美元,较周二跌5.54%,盘中交投于2571.25-2379.50美元区间。

ETF:标普500 SPY收跌0.56%,纳斯达克100 QQQ收跌0.37%,黄金GLD收跌1.69%,金矿GDX收跌2.18%,白银SLV收跌1.52%,美国原油基金USO收跌0.47%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.57%。 

海外疫情

全球累计确诊逾1亿7771万,死亡384万。

Worldmeters单日新增病例:美国1万,印度6.7万,巴西8.4万,俄罗斯1.3万,英国9000。

要闻详情

创业板跌超4%!新能源车、锂电池掀跌停潮

端午假期后的第二天开盘,A股可谓是令人心碎至极。

5月社会零售总额同比增长12.4% 比2019年5月增长9.3%

5月社会零售总额从同比看两年平均增速为4.5%;从环比看增长0.81%。

中国5月工业增加值同比增长8.8%,高技术制造业保持较高增速

中国5月工业增加值同比增长8.8%,前值为9.8%。高技术制造业继续较快增长,同比增长17.5%。新能源汽车延续上月涨势,继续同比大增166.3%,1-5月同比增长238.9%。

中国1-5月房地产开发投资同比增长18.3% 增速继续放缓

1—5月份,全国房地产开发投资54318亿元,同比增长18.3%;比2019年1—5月份增长17.9%,两年平均增长8.6%。

1-5月全国固定资产投资增长15.4% 制造业投资两年平均增速由负转正

分地区看,东部地区投资同比增长14.9%;中部地区投资增长25.2%;西部地区投资增长14.5%;东北地区投资增长12.0%。

关于PPI涨幅向CPI传导、三胎政策……国家统计局的回应来了

“供求基本面不支持价格的大幅上涨”,“人口老龄化是我国今后相当长一段时间的基本国情”,“消费对经济增长的贡献实际上是在提升的”。

央行主管媒体:6月MLF等额平价续做,什么信号?

有分析师认为,尽管5月PPI同比涨幅创下逾12年新高,但并没有动摇货币政策“稳”字当头的基调。另外从量上看,央行等量平价续做MLF,确保长期限流动性保持稳定。

时代天使:背靠高瓴,牙医界的“爱美客”上市首日暴涨180%|IPO见闻

作为双寡头之一,上市首日暴涨的时代天使能否复制竞争对手“隐适美”的50倍神话?

“货运版Uber”满帮估值目标超过200亿美元 或成今年IPO规模最大中概股|IPO见闻

满帮集团股东包括愿景基金、红杉中国、全明星投资基金、腾讯、谷歌母公司Alphabet、高瓴资本等众多知名机构。

吉利加速转型 旗下电动车极星寻求上市|IPO见闻

极星不会拒绝Spac上市,但目前并未有明确的上市计划时间。

起售价2699元!荣耀发布新款手机,20分钟可充电90%

不过,用户目前最关心的话题是,这款手机能否升级鸿蒙系统?

苏宁易购停牌 张近东及苏宁电器正筹划股份转让

截至本公告日,张近东累计质押股数约为14.12亿股,占其所持股份比例为72.32%。苏宁控股集团有限公司累计质押股数约为3.71亿股,占其所持股份比例为100%。

媒体:黑石接近达成以30亿美元收购SOHO中国的协议

受收购消息刺激,在港上市的SOHO中国股价最近两周暴涨,6月涨幅高达58%。该股昨日停牌。

中国信通院:5月国内手机出货量同比下降32%

1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.48亿部,同比增长19.3%。

坤坤兰兰们又开始香了 6月以来超60只基金恢复大额申购

6月份恢复大额申购的权益基金数量大幅上升,共有23只主动管理的股票基金和混合基金恢复大额申购,占据5月总数的40%,其中还包括多只投资港股的基金。

中国开启新的空间站时代!神舟十二号载人飞船周四发射

北京时间6月17日9时22分,中国将发射神舟十二号载人飞船。

美联储暗示提前加息!今年通胀预期升至3% 多数官员预期2023年加息两次

美联储保持购债规模不变,上调政策利率区间上下限IOER和逆回购利率,声明未提缩减QE,重申通胀因暂时性因素上升。点阵图显示,70%以上联储官员预计2023年加息,60%以上官员预计同年加两次,而3月预计2023年加息的官员不到40%。

鲍威尔记者会未给出缩减QE具体时间,称不考虑太遥远的加息问题

鲍威尔称,近期讨论只会是围绕资产购买的节奏,不要考虑太遥远的加息问题,FOMC在QE的背景下讨论了经济复苏进展,认为经济尚未达到缩减买债规模的适当程度。纳指闻讯一度转涨,现货黄金重回1840关口,低位反弹逾9美元。

美国高通胀开始向外输出了?5月出口价格同比增幅创历史新高

继5月美国CPI读数“爆表”后,更多迹象指向通胀。美国5月出口价格同比大涨17.4%,创下有记录以来新高,进口价格同比涨11.3%,为十年来最高。消费者只好祈求鲍威尔所言成真,即“一切都只是暂时的”。

苹果“大健康”计划流产:媒体称其放弃基础医疗项目 将专注手表

虽然苹果此前曾打算通过Apple Watch等苹果设备所获取的健康数据开办诊所,并进入基础医疗领域,但最终又回到了“卖设备”的老路上。

无视黑市赌博、洗钱指控,木头姐狂砸4220万美元大手笔抄底体彩妖股DraftKings

这不是木头姐第一次对该公司出手了,现在方舟基金共持有价值5.7亿美元的该公司股票,似乎木头姐对这些“有问题”的公司另眼相待,频繁买入各种被集中做空的公司股票。

巴西央行加息75个基点至4.25%,预计下次会议继续加息75个基点

巴西央行上调基准贷款利率75个基点,至4.25%,认为下次会议还将加息75个基点。此前美联储宣布按兵不动。

中国资讯——地区及产业

1、碳化硅丨据报道,新能源汽车正快速导入碳化硅(SiC)技术。日前,特斯拉发布了Model S Plaid车型,该款车搭载的碳化硅逆变器助其成为全球现阶段最快的量产车型,至此,特斯拉已有三款车型采用SiC技术。

点评:目前,电动汽车已成为SiC最大应用市场。随着车企的纷纷采用,SiC需求将快速爆发,市场发展空间巨大。SiC龙头Cree预计,到2022年SiC在电动车用市场空间将快速增长到24亿美元,是2017年车用SiC整体收入的342倍。随着行业快速发展,产业链公司望迎来机遇。

2、航天丨据媒体报道,中国载人航天工程办公室16日上午在酒泉卫星发射中心举行新闻发布会。办公室主任助理季启明宣布,经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定,将瞄准北京时间6月17日9时22分发射神舟十二号载人飞船,执行此次发射任务的长征二号F遥十二火箭16日上午进行推进剂加注,神舟十二号载人飞船三人乘组名单确定,中国空间站正式迎来国人居住。

点评:我国“十四五”重大航天工程中的载人航天空间站工程建设大幕即将拉开,后续多个重大航天项目正在稳步推进中,而未来依靠该类航天重大项目订单驱动的航天装备产业链上的相关上市公司业绩也有望兑现。

3、6G丨据俄媒近期报道,俄无线电科学研究所和斯科尔科沃科学技术研究院专家指出,俄罗斯可能于2035年拥有6G(第6代通信系统)网络。目前,俄无线电科学研究所已拟定一份6G研发路线草案,并将其交给俄联邦通信部。

点评:近日,我国IMT-2030(6G)推进组发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书。内容涵盖总体愿景、八大业务应用场景、十大潜在关键技术等,并阐述6G发展的一些思考。甚至提出6G要实现空天地一体化网络,这将使得地球上再无任何移动通信覆盖盲点,已经超出了5G时代万物互联的范畴。

4、光通信丨6月16-17日,第21届中国光网络研讨会在京召开,本届研讨会聚焦光通信技术以及各个系统、子系统、模块、组件和DCI的最新发展趋势,共同探讨行业前沿观点。

点评:光通信领域知名市场调研机构LightCounting在最近调研报告中表示,如果全球局势能够保持稳定,预计光模块市场将从2020年的80亿美元增加到2026年的145亿美元,并且2026年全球以太网光模块市场规模接近70亿美元,其中400G/800G高速光模块销售占比将达到60%。

5、特斯拉丨综合媒体报道,特斯拉公司在美国德克萨斯州的电动汽车超级工厂接近投产,近日人们在这个新工厂发现了一辆Model Y完整的铸件车身。

点评:特斯拉的Giga Press巨型压铸机采购自IDRA,而其他专注于压铸产品的中国公司也在寻求进入不断增长的大型压铸机市场。据悉,特斯拉和蔚来的供应商Wecan上个月向力劲科技订购了7台压铸机。另一家特斯拉供应商旭升股份则订购了一台4400吨压铸机。

6、宠物经济丨腾讯旗下创投一周内连投2家宠物服务品牌。据了解,6月初,广西腾讯创业投资有限公司入股“宠物家”,而5月底广西腾讯创业投资有限公司刚入股了上海宠幸宠物用品有限公司。宠物行业内部融资信息不断,电商巨头也正纷纷加码宠物市场。

点评:艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物消费趋势白皮书》显示,2020年我国宠物行业市场规模接近3000亿元,受政策、经济、社会和技术因素驱动,以及疫情带来的更多潜在养宠人群及情感消费,未来三年行业将继续保持平稳增长,复合增速预计14.2%,到2023年规模将达到4456亿元。

7、有机硅丨据百川资讯数据显示,6月16日,国内有机硅DMC市场价格较15日上涨8.93%,报价30500元/吨,本周累计上涨12.96%,月涨幅17.31%。此外有机硅D4市场价格较15日上涨6.9%,报价31000元/吨。

点评:有机硅产业淡季添火,价格开启全面上涨。受本周着火突发事件影响,有机硅中间体DMC本周价格实现3.08万元/吨,下游紧张情绪再起,行业库存本周消耗量达7000吨。原料端,近期甲醇价格疲软,金属硅因供应偏紧而价格走高。此外,有机硅产品本周价格也纷纷随之上调。预计在突发事件影响下,货源紧张将推动有机硅市场再掀上涨浪潮

8、医药丨据国家药监局官网消息,今年4月底以及6月初,国家药监局围绕药品网络销售管理工作,分别在上海、北京举行了座谈会,邀请了相关部门、医药企业以及药品网络销售第三方平台参与讨论。

点评:2020年初至今年6月,国内医药电商发生了16起投融资事件,融资总额超38.1亿元,其中就包括西柚健康、1药网、一块医药、叮当快药、药帮手、药兜网等平台,这意味着我国医药电商交易规模在大幅增长。

 

今日见闻历

6月17日,星期四,忌僵化

大公司的失败不是因为它们想避免破坏性的变化,而是因为他们不愿意接受大有前途的新市场——新市场可能会破坏他们的传统业务,而且可能无法满足他们短期增长的需求。

今日要闻前瞻

中国70城房价。瑞士央行利率决议。欧元区5月调和CPI。

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